Единое окно для всех каналов связи
Клиенты брокера используют минимум 3-4 канала связи: электронную почту для официальных запросов, мессенджеры для оперативных вопросов, телефон для срочных ситуаций и чат на сайте для первичных обращений. CRM должна агрегировать все коммуникации в единой карточке клиента, обеспечивая полный контекст для каждого менеджера.
Интеграция с Telegram, WhatsApp, Viber и WeChat покрывает 90% мессенджер-коммуникаций в СНГ, Европе и Азии. Каждый диалог привязывается к клиентскому профилю в CRM с полной историей переписки. Менеджер видит предыдущие обращения независимо от канала связи.
Автоматизация и персонализация рассылок
Настройте триггерные рассылки по событиям: приветственная серия для новых клиентов, поздравления с днем рождения, уведомления о margin call, отчеты по торговой активности. Каждое сообщение адаптируется под предпочтительный канал клиента и его язык. A/B тестирование тем и содержания повышает открываемость на 25-40%.
MakeTrades поддерживает интеграцию со всеми популярными каналами коммуникации прямо из CRM-модуля.
