Подготовка к миграции: аудит данных
Перед началом миграции проведите полный аудит текущей базы данных. Определите объем информации: количество клиентских записей, историю коммуникаций, прикрепленные документы, торговую историю и настройки доступа. Составьте карту полей — какие данные из старой системы соответствуют полям в новой CRM. Несовпадения необходимо разрешить до начала переноса.
Создайте резервную копию всей базы данных и проверьте её целостность. Разработайте скрипты конвертации для специфических форматов данных. Определите приоритеты: активные клиенты мигрируют первыми, архивные — на втором этапе.
Этапы переноса и тестирование
Миграцию выполняйте поэтапно. Начните с тестового переноса 5% базы. Проверьте корректность всех полей, связей между записями и работу автоматизаций. После успешного теста мигрируйте оставшиеся данные в период минимальной активности клиентов — обычно это выходные.
Команда MakeTrades предоставляет бесплатную техническую поддержку при миграции с любой CRM-системы на платформу MakeTrades.
