Что можно автоматизировать в первую очередь
Регистрация и верификация клиентов — самый трудоемкий процесс в брокерской компании. Автоматическая проверка документов через OCR и сервисы идентификации сокращает время KYC с 48 часов до 15 минут. Система распознает паспорта, водительские удостоверения и подтверждения адреса из более чем 190 стран.
Триггерные цепочки коммуникаций — второй приоритет. Настройте автоматическую отправку приветственных писем, обучающих материалов, напоминаний о пополнении счета и предложений по торговым инструментам. Каждое сообщение персонализируется на основе поведения клиента и его торгового профиля.
Реактивация спящих клиентов
По статистике, 70% зарегистрированных клиентов прекращают торговлю в первые 3 месяца. Автоматические кампании реактивации возвращают до 15% из них. Система анализирует причины оттока и подбирает оптимальный канал и сообщение для каждого сегмента.
Автоматизация в MakeTrades охватывает весь путь клиента — от первого посещения сайта до ежедневной торговли, обеспечивая максимальный LTV при минимальных операционных затратах.
