ESG-инвестирование (Environmental, Social, Governance) — один из главных трендов в финансах. По данным Bloomberg, к 2025 году объём ESG-активов превысил $50 трлн. Брокеры, которые не предлагают ESG-инструменты, теряют клиентов.
Что такое ESG в брокеридже
ESG-брокеридж означает, что брокер предлагает клиентам инструменты, соответствующие критериям экологической, социальной и управленческой ответственности. Это включает:
- зелёные облигации и ESG-ETF;
- акции компаний с высоким ESG-рейтингом;
- углеродные кредиты и токенизированные экологические активы;
- возможность фильтровать инструменты по ESG-критериям.
Почему ESG важен для брокеров
Три причины внедрить ESG в платформу:
- Привлечение капитала — институциональные инвесторы обязаны инвестировать часть средств в ESG-активы;
- Регуляторное давление — ЕС и другие юрисдикции вводят обязательную ESG-отчётность;
- Репутация — ESG-бренд привлекает молодое поколение инвесторов.
О регулировании в ЕС читайте в статье про MiCA, а о лицензировании — в материале про лицензирование брокерской деятельности.
Как внедрить ESG в торговую платформу
Платформа MakeTrades поддерживает ESG-инструменты через:
- интеграцию с провайдерами ESG-рейтингов (MSCI, Sustainalytics);
- фильтрацию инструментов по ESG-критериям в торговом терминале;
- токенизацию углеродных кредитов на блокчейне;
- отчётность по ESG-портфелю для клиентов.
О том, как криптовалюты и блокчейн помогают в ESG, читайте в статье про DeFi-брокеридж, а о маркетинге ESG-продуктов — в материале про маркетинг для брокеров.
ESG и социальный трейдинг
ESG-инструменты отлично сочетаются с социальным трейдингом. Инвесторы могут копировать стратегии ESG-провайдеров, что делает ответственное инвестирование доступным для розничных клиентов. Подробнее — в статье про социальные торговые платформы.
Перспективы ESG-брокериджа
К 2028 году ожидается, что более 60% институциональных инвесторов будут требовать ESG-опции от своих брокеров. Платформы, которые внедрят ESG сейчас, получат преимущество. Свяжитесь с MakeTrades, чтобы узнать, как добавить ESG-инструменты в вашу платформу.
